01
İhtiyaç görüşmesi
Müşterinin hangi poliçe alanıyla ilgilendiği ve hangi özellikleri istediği sorulur. Eksik alanlar netleştirilir. Toplanan bilgiler teklif ekibinin incelemesine uygun bir özet haline getirilir.
Finans ve veri operasyonları
Yapay Zeka ile Kişiye Özel Poliçe Teklifi
Müşteri ihtiyaçlarını düzenli toplayan, eksikleri netleştiren ve sigorta ekibini teklif hazırlığında destekleyen uygulamalar.
Kişiye özel poliçe teklifi işinizi nasıl destekler?
Yapay zeka ile kişiye özel poliçe teklifi, müşterinin ihtiyaç ve tercihlerini düzenli bir görüşme akışında toplamakla başlayabilir. İlgili ürün bilgileri, istenen teminatlar ve teklif için gereken alanlar birlikte ele alınarak sigorta uzmanının inceleyebileceği bir talep özeti hazırlanır.
HireThink ile sigorta ekibinin kullandığı ürün bilgisi ve teklif adımlarına uygun asistanlar geliştirebiliriz. Müşterinin paylaştığı bilgi ile şirketin onaylı teklif kaynağı ayrı tutulur. Fiyat ve kapsam bilgisi, yetkili sistem veya uzman değerlendirmesi üzerinden doğrulanacak biçimde akış tasarlanır.
Kullanım alanları ve geliştirebileceğimiz akışlar
02
Ürün bilgisini açıklama
Onaylı ürün dokümanları üzerinden teminat ve seçenekler açıklanabilir. Müşterinin soruları ilgili kaynağa bağlanır. Kişiye özgü değerlendirme gereken konular uzman görüşmesine aktarılır.
03
Teklif ve yenileme takibi
Hazırlanan teklifler, müşteri dönüşü ve yenileme tarihiyle takip edilir. İletişim taslakları uygun ekibin onayına sunulur. Görüşme geçmişi, sonraki temas için erişilebilir kalır.
Örnek iş akışı
Örnek: Bir poliçe talebinin teklif ekibine hazırlanması
- 1İlgilenilen ürün ve müşteri ihtiyaçları toplanır.
- 2Teklif için gerekli eksik alanlar netleştirilir.
- 3Talep, yetkili teklif kaynağı ve uzman kontrolüne aktarılır.
- 4Onaylı teklif ve müşteri dönüşü sistemde takip edilir.
Hız ve kârlılık için neyi ölçüyoruz?
Teklif öncesi tekrar bilgi toplama ve eksik alan nedeniyle geri dönüş işini azaltmak, satış ekibinin kapasitesini iyileştirebilir. Değer, teklif hazırlama süresi ve tamamlanan talep oranıyla ölçülür. Müşterinin kendi ihtiyacını daha açık ifade edebilmesi de görüşmenin daha verimli ilerlemesini sağlayabilir.
- Teklif öncesi bilgi toplama süresi
- Eksik bilgi nedeniyle geri dönüşler
- Onaylı tekliflerin takip oranı
Kurumunuza nasıl uyarlanır?
CRM, onaylı ürün dokümanları ve teklif sisteminin entegrasyon imkanları incelenir. Hangi verinin gerekli olduğu ve teklifin kim tarafından onaylanacağı belirlenir. İletişim tercihleri, erişim ve saklama adımları kurumunuzun sürecine göre hazırlanır.
Geliştiren ekip: HireThink Yapay Zeka Teknolojileri
Sık sorulan sorular
Yapay zeka doğrudan poliçe fiyatı belirler mi?
Proje, fiyatı yetkili teklif sisteminden almak veya uzman tarafından onaylanan teklifi sunmak üzere tasarlanabilir. Yapay zeka ihtiyaç toplama ve açıklama işini destekler. Fiyatlama kaynağı ve yetkileri sigorta kurumuyla belirlenir.
Müşteriye özel bilgi nasıl toplanır?
İlgili poliçe türü için gerekli alanlar belirlenir ve kısa bir görüşme akışına dönüştürülür. Gereksiz veri toplamadan, eksikleri müşteriye açıklayacak bir deneyim tasarlanır. Sonuç teklif ekibine aktarılır.
Poliçe seçenekleri karşılaştırılabilir mi?
Onaylı teklif ve teminat verileri tutarlı alanlarla karşılaştırılabilir. Karşılaştırma, kaynağı görülebilen bir görünümle sunulur. Kişinin hangi seçeneği tercih edeceği konusunda uzman görüşmesi için uygun geçişler hazırlanır.
Yenileme süreci de otomasyona bağlanabilir mi?
Yenileme tarihleri ve müşteri iletişim tercihleri üzerinden takip akışı kurulabilir. Mesaj taslakları ve görevler ekip onayına sunulur. Teklifin güncelliği ilgili sistem veya uzman tarafından doğrulanır.
İşinize uygun başlangıç noktasını belirleyelim.
Mevcut sürecinizi, veri kaynaklarınızı ve hedefinizi paylaşın. Ürün ve özel geliştirme kapsamını birlikte değerlendirelim.